Das 2. Album der Band aus L.A erschien 1968 und ist ohne Zweifel das beste Werk des psychedelischen Quintetts. War das vorjährige Debütalbum in der wohlmeinend überfrachteten Produktion von Gary Usher eher auf Pop in der Nähe von The Mamas andThe Papas gebügelt, ist dieser Westcoast-Psychrock-Klassiker eher am Livesound orientiert. Die begnadete Sängerin Sandi Robinson bringt mit ihren Jazzvibrato eine gekonnte Note in den dichten Arrangements ein. Die fuzzgetränkten Acidgitarren prägen sich dicht in die präzisen Songs voll wunderschöner Melodien ein. Die 2. Seite bildet das Herzstück eines kreativen, trippigen Albums mit Songs wie "Captain Sandwich" oder den 6 Minuten von "Wonderment". Ein zu Unrecht vergessenes Album im verwandten Umfeld von Jefferson Airplane, 50 Foot Hose oder It´s a beautiful day.